近10年的煤炭產(chǎn)需量快速增長(zhǎng)趨于平穩(wěn) 煤炭消費(fèi)量仍有增長(zhǎng)空間

　　2002年至2011年，我國(guó)煤炭產(chǎn)需規(guī)模經(jīng)歷了近10年的較快速擴(kuò)張，今年，這種狀況發(fā)生了改變，煤炭產(chǎn)需量小幅下降，過剩壓力較大，人們不由地發(fā)問：煤炭產(chǎn)需規(guī)模擴(kuò)張的過程就此結(jié)束了嗎？
　　根據(jù)對(duì)中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的分析，筆者判斷，煤炭產(chǎn)需量將在2014年以后重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增勢(shì)將弱于此前10年，煤炭產(chǎn)需量峰值將出現(xiàn)在2020年前后。
　　近10年的煤炭產(chǎn)需量快速增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)
　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的2002年國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量和產(chǎn)量分別是108413萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤和110732萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2011年分別達(dá)到239286萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤和246931萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增長(zhǎng)率分別為9.2%和9.3%。如果剔除產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口量和庫(kù)存變化量之間的平衡誤差，那么近3年的煤炭消費(fèi)量增幅就應(yīng)大于產(chǎn)量增幅，這是由于煤炭進(jìn)口量在大幅增加。
　　在煤炭產(chǎn)需量快速增長(zhǎng)的過程中，煤炭行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)，投資熱情也日益高漲，煤炭采選業(yè)投資完成額增幅持續(xù)多年高于全國(guó)投資完成額增幅。目前沒有可引用的官方統(tǒng)計(jì)的煤炭產(chǎn)量、消費(fèi)量月度數(shù)據(jù)，但據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)分析，2012年1月至7月，全國(guó)商品煤實(shí)物消費(fèi)量、產(chǎn)量同比分別持平和下降1.7%，增幅同比分別回落10個(gè)百分點(diǎn)和7.7個(gè)百分點(diǎn)，折算成標(biāo)準(zhǔn)煤量分別下降0.6%和2.1%，增幅同比分別回落9.2個(gè)百分點(diǎn)和6.7個(gè)百分點(diǎn)。
　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是拉動(dòng)煤炭消費(fèi)的主力引擎
　　不同能源品種的需求增長(zhǎng)動(dòng)力不完全相同，石油需求主要取決于終端消費(fèi)，煤炭需求則與投資建設(shè)高度相關(guān)。
　　我國(guó)煤炭一半用于發(fā)電，其余大部分用于鋼鐵、建材、化工等重工業(yè)行業(yè)，剩余領(lǐng)域的煤炭用量占比很低。鋼鐵、建材和有色金屬等重工業(yè)產(chǎn)品主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)這些重工業(yè)產(chǎn)品，除直接消耗大量煤炭外，還要消耗大量電力。2003年至2011年，我國(guó)重工業(yè)累計(jì)用電量占全社會(huì)累計(jì)用電量的60.5%，其用電量增量占全部用電量增量的64%，80%以上的發(fā)電量為燃煤發(fā)電。
　　在所有建設(shè)集群中，對(duì)重工業(yè)及能源產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力度最大的是房地產(chǎn)開發(fā)，其次是重工業(yè)本身的投資建設(shè)。其實(shí)，房地產(chǎn)開發(fā)投資額占全部投資的比重并不太大，但其單位投資額對(duì)鋼鐵、建材和其他高載能產(chǎn)品的采購(gòu)量最大。房地產(chǎn)開發(fā)投資的快速增長(zhǎng)在2001年至2011年的11年間一直持續(xù)，年均增長(zhǎng)25.7%。受此拉動(dòng)，重工業(yè)自2001年開始回暖，行業(yè)投資額也開始較快增長(zhǎng)，2001年至2011年年均增長(zhǎng)33.7%。這是煤炭需求旺盛的主要原因。
　　從短周期規(guī)律看，煤炭需求與各類建設(shè)項(xiàng)目的新開工情況，尤其是房屋新開工面積有極強(qiáng)的相關(guān)性。
　　各類投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)初期的土建施工階段消耗高載能產(chǎn)品較多，2008年上半年新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資呈負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，房屋新開工面積同比增幅持續(xù)快速回落，到下半年呈負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，以致于房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅急劇回落。
　　按季度核計(jì)，2008年的四個(gè)季度，房屋新開工面積同比增幅分別為25.9%、14.1%、-8.2%和-13.7%，房地產(chǎn)開發(fā)投資可比價(jià)同比增幅分別為17.7%、14.9%、0.4%和9.3%，與此相應(yīng)，商品煤消費(fèi)量同比增幅分別為8.6%、5.9%、0.6%和-11.6%。
　　可見，2008年煤炭需求漸趨疲軟的主要原因，是國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)及投資領(lǐng)域的調(diào)控效應(yīng)顯現(xiàn)。當(dāng)然，國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致的外貿(mào)出口量增速放緩也對(duì)煤炭需求造成了一定影響，但只是“雪上加霜”的那層“霜”。
　　2011年四季度以來，煤炭需求趨于疲軟，同樣也是國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策效應(yīng)顯現(xiàn)的表現(xiàn)。2011年四季度和2012年上半年房屋新開工面積呈負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，同比分別下降4.1%和7.1%；房地產(chǎn)開發(fā)投資可比價(jià)同比增幅分別為9.9%和13.4%，其中2012年二季度增幅為10.4%，比2009年二季度至2011年二季度的平均增幅明顯回落。這說明目前處在施工后期的在建房屋比重較大，處在主體框架施工階段的比重較小，對(duì)鋼鐵、水泥需求的拉動(dòng)力度相對(duì)較小，致使整個(gè)重工業(yè)及相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)趨于疲軟。
　　煤炭需求疲軟只是房地產(chǎn)市場(chǎng)擠壓泡沫的階段性現(xiàn)象
　　任何一個(gè)國(guó)家的城市化進(jìn)程都伴隨著大規(guī)模投資建設(shè)。城市化意味著大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向以城市為中心的制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)，這會(huì)派生出巨大的房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)建設(shè)需求。
　　對(duì)我國(guó)而言，隨著城市規(guī)模的不斷擴(kuò)張，房?jī)r(jià)快速上漲、交通擁堵等問題在一線城市皆有不同程度的表現(xiàn)，城市化結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行。在政策引導(dǎo)下，更多的新增城鎮(zhèn)人口將向二線、三線城市聚集，這將加速二線、三線城市舊城改造、棚戶區(qū)改造和“城中村”改造，對(duì)投資建設(shè)需求產(chǎn)生更強(qiáng)的拉動(dòng)力。
　　發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)證明，在城市化較快發(fā)展尤其是城市化率由40%提升到70%的過程中，能源需求會(huì)較快增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)城市化率自1996年開始快速提升，當(dāng)年達(dá)30.5%，2002年升至39.1%，但能源消費(fèi)量增速并未加快，能源消費(fèi)量和人均能源消費(fèi)量年均增速分別為2.8%和1.9%。當(dāng)城市化率在2003年達(dá)到40.5%之后，能源消費(fèi)量進(jìn)入較快增長(zhǎng)階段。2011年，我國(guó)城市化率達(dá)到51.3%，2003年至2011年的城市化率年均上升1.35個(gè)百分點(diǎn)，能源消費(fèi)量和人均能源消費(fèi)量年均分別增長(zhǎng)9.1%和8.5%。
　　從發(fā)達(dá)國(guó)家的情況看，完成城市化的國(guó)家，其城市化率多在75%以上，2009年世界城市化率平均為50%。由此可見，我國(guó)的城市化進(jìn)程還處在中期。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年，我國(guó)城市化率將達(dá)到65%左右，未來幾年城市化率平均每年大約上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。
　　上世紀(jì)90年代初，日本房地產(chǎn)泡沫破滅時(shí)，日本已經(jīng)基本完成城市化進(jìn)程，但我國(guó)仍處在城市化中期，住房需求還有很大增長(zhǎng)空間，這決定了未來10年的投資建設(shè)規(guī)模還將較快擴(kuò)張，煤炭需求也將隨之增長(zhǎng)。
　　目前煤炭需求疲軟，主要原因是政府調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)、擠壓泡沫的政策效應(yīng)有所顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)整會(huì)延續(xù)到2013年下半年或2014年上半年，屆時(shí)有望基本改變住房?jī)r(jià)格預(yù)期，促使理性購(gòu)房，這一調(diào)整過程也將是煤炭需求的低谷期，之后隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入比較健康的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，煤炭需求也將重拾增勢(shì)。
　　我國(guó)煤炭產(chǎn)需量增勢(shì)將在未來10年中減弱，峰值將出現(xiàn)在2020年前后，人口波動(dòng)規(guī)律和城市化進(jìn)程將決定煤炭產(chǎn)業(yè)的未來
　　我國(guó)在上世紀(jì)60年代初期至70年代中期經(jīng)歷了第一波人口出生高峰，80年代初期至90年代中期是第二波人口出生高峰期。在上世紀(jì)90年代末，我國(guó)住房市場(chǎng)化改革取得突破性進(jìn)展之前，城市居民的住房條件很差。進(jìn)入21世紀(jì)以后，由住房體制改革所引發(fā)的第一波出生高峰期人群的改善性住房需求、第二波出生高峰期人群的新增住房需求和城市化加快發(fā)展所帶來的新增住房需求，這三者疊加，致使剛性住房需求持續(xù)了10年的快速增長(zhǎng)，并形成房?jī)r(jià)上漲的一致預(yù)期，局部地區(qū)形成了較為嚴(yán)重的泡沫，致使房地產(chǎn)開發(fā)這一終端投資需求不斷膨脹，進(jìn)而引發(fā)重工業(yè)及相關(guān)能源產(chǎn)業(yè)的膨脹發(fā)展，投資建設(shè)規(guī)模超常擴(kuò)張。
　　由房地產(chǎn)泡沫所決定，前幾年的煤炭需求也存在一定程度的泡沫，煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)模過快擴(kuò)張存在非理性成分。2011年和2012年，房地產(chǎn)調(diào)控效應(yīng)顯現(xiàn)。在國(guó)家政策的調(diào)控下，未來房地產(chǎn)泡沫將會(huì)繼續(xù)得到有效擠壓，惡性膨脹的可能性不大。同時(shí)，城市化發(fā)展和新一代適婚青年成家立業(yè)等所帶來的新增住房需求，將在更大程度上承接改善性住房供給。據(jù)此可以預(yù)見，住房需求增勢(shì)將明顯減弱。
　　目前，重工業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過剩，在終端投資需求增速減緩的情況下，房地產(chǎn)建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)張速度也將減慢，這決定了煤炭需求增速也將隨之下降。
　　上世紀(jì)末，我國(guó)出生人口明顯減少，2020年以后適婚青年群體的新增住房需求將會(huì)因此下降，并且承接父輩現(xiàn)有住房的情況將在更大程度上體現(xiàn)。同時(shí)，城市化的速度將明顯放緩，部分城市將因水資源或其他資源嚴(yán)重短缺而不得不進(jìn)行“去城市化”和“再城市化”，進(jìn)而帶來一些新增住房需求，但總體上由城市化帶來的新增住房需求將呈小幅下降態(tài)勢(shì)。
　　隨著我國(guó)老齡化社會(huì)特征的日漸明顯，2020年以后，改善性住房需求將滑坡且主要在住房存量中調(diào)劑、交換。如果未來幾年未能有效擠壓房地產(chǎn)泡沫，2020年前后，剛性住房需求將穩(wěn)定，房地產(chǎn)市場(chǎng)的泡沫將被徹底擠出。上述情況決定了2020年前后，房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)模將趨于萎縮，建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)張速度將明顯減慢，進(jìn)而也決定了煤炭產(chǎn)需規(guī)模將在這一時(shí)期達(dá)到峰值。
　　除投資建設(shè)減速外，能源結(jié)構(gòu)變化也是未來10年煤炭需求增勢(shì)減弱并達(dá)到峰值的重要原因。我國(guó)政府已對(duì)國(guó)際社會(huì)作出承諾：2020年單位GDP的二氧化碳排放量比2005年下降40%至45%，非化石能源所占比重達(dá)到15%。盡管困難重重，但我國(guó)的低碳行動(dòng)穩(wěn)健而卓有成效，目前已經(jīng)建立起促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)低碳發(fā)展的法律體系基本框架，編制了涉及新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和節(jié)能減排的一系列規(guī)劃，確立了發(fā)展目標(biāo)，制定了一系列切實(shí)可行的政策措施。
　　兌現(xiàn)“非化石能源占比達(dá)到15%以上”的承諾，意味著2020年以后，我國(guó)非化石能源的增量可以基本滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的新增能源需求。而且，我國(guó)具有十分豐富的頁(yè)巖氣資源，未來10年，隨著頁(yè)巖氣開發(fā)市場(chǎng)化機(jī)制的逐步完善，頁(yè)巖氣開發(fā)量將大幅增長(zhǎng)，2020年前后新增電力需求將在更大程度上依賴于頁(yè)巖氣，燃煤發(fā)電量的增長(zhǎng)將受到強(qiáng)力制約。
　　煤化工產(chǎn)業(yè)將成為煤炭需求及煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要的不確定因素
　　近年來，我國(guó)石油、天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，缺口呈擴(kuò)大趨勢(shì)，進(jìn)口依存度持續(xù)上升。因此，充分利用豐富的煤炭資源，探索煤炭清潔利用技術(shù)，成為我國(guó)能源發(fā)展的一個(gè)重要選擇。
　　2007年1月發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》指出，要有序推進(jìn)煤炭轉(zhuǎn)化示范工程建設(shè)。同年11月發(fā)布的《煤炭產(chǎn)業(yè)政策》指出，在水資源充足、煤炭資源富集地區(qū)適度發(fā)展煤化工。
　　目前，現(xiàn)代煤化工示范項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，但是如何解決煤炭轉(zhuǎn)化利用過程中碳排放過高的問題，尚未取得技術(shù)上的突破。因而，國(guó)家對(duì)煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的政策取向仍是以示范為主。
　　2009年9月，國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)國(guó)家發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，指明今后3年原則上不再安排新的現(xiàn)代煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目。
　　2010年6月下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范煤制天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》指出，在國(guó)家出臺(tái)明確產(chǎn)業(yè)政策之前，煤制天然氣及配套項(xiàng)目由國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一核準(zhǔn)，地方政府不得擅自核準(zhǔn)或備案。
　　總之，未來產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向?qū)⑷Q于煤化工低碳環(huán)保技術(shù)的突破。從中長(zhǎng)期看，煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)具有不確定性。

(來源：中國(guó)煤炭報(bào) 2012年8月30日)