煤化工：哪些會熱？哪些會冷？

    近10年，中國的煤化工產(chǎn)業(yè)始終矛盾地發(fā)展著——國家先鼓勵，后限制；國家限制時(shí)，地方強(qiáng)力推動；當(dāng)爭論各方好不容易達(dá)成共識時(shí)，環(huán)保壓力、美國頁巖氣革命以及中東石油化工崛起帶來的沖擊與擔(dān)憂，又使煤化工的前景變得撲朔迷離。在這種情況下，人們比以往任何時(shí)候都更渴望了解煤化工的前途和命運(yùn)，更渴望厘清哪類煤化工項(xiàng)目具備投資價(jià)值、哪些煤化工項(xiàng)目可能會成為明日黃花。今天，我們就從政策、技術(shù)、市場幾個(gè)方面對上述問題加以分析。
    大規(guī)模發(fā)展？國家并不鼓勵
    2013年3月以來，沉寂了多年的煤化工項(xiàng)目審批工作悄然啟動。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，一年來，已經(jīng)有包括中海油山西大同40億立方米/年、中電投新疆霍城60億立方米/年等15個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目，中石化貴州織金60萬噸/年SMTO、中煤集團(tuán)陜西榆林60萬噸/年DMTO等6個(gè)煤制烯烴項(xiàng)目，以及潞安集團(tuán)150萬噸/年、伊泰集團(tuán)200萬噸/年2個(gè)煤間接制油等23個(gè)新型煤化工項(xiàng)目獲得國家發(fā)改委“路條”，另有包括神華寧煤400萬噸/年煤間接制油在內(nèi)的數(shù)個(gè)新型煤化工項(xiàng)目獲得了國家發(fā)改委的最終核準(zhǔn)。
    眾多項(xiàng)目密集被放行，令業(yè)內(nèi)興奮不已，不少人甚至認(rèn)為，禁限多年的煤化工項(xiàng)目審批終于開閘放水了，煤化工將在政策支持下迎來發(fā)展黃金期。但有專家提醒，業(yè)內(nèi)的臆測顯然有些一廂情愿，國家政策其實(shí)并未對煤化工松綁。
    “國家對煤化工的發(fā)展至今依然延續(xù)著從嚴(yán)控制的態(tài)度，即便是業(yè)界寄予厚望的新型煤化工，國家也只是鼓勵技術(shù)開發(fā)和升級示范，并不鼓勵大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。”石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院院長助理、能源化工處處長李志堅(jiān)這樣表示。
    李志堅(jiān)的話看似給煤化工潑冷水，實(shí)則道出了實(shí)情。仔細(xì)梳理近10年來國家有關(guān)煤化工的產(chǎn)業(yè)政策就不難發(fā)現(xiàn)，國家層面不僅未對煤化工管制放松，而且愈收愈緊。
    2005年6月7日，《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，要求發(fā)改委要制定規(guī)劃，完善政策，組織建設(shè)示范工程，穩(wěn)步實(shí)施煤炭液化、氣化工程。
    2006年2月9日，《國家中長期科技發(fā)展規(guī)劃綱要》則明確，潔凈煤技術(shù)和煤炭綜合利用等計(jì)劃將得到科技部重點(diǎn)支持和推廣。
    2006年7月7日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)煤化工項(xiàng)目建設(shè)管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，要求加快焦炭和電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極采用先進(jìn)煤氣化技術(shù)改造以間歇?dú)饣夹g(shù)為主的化肥行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)升級。
    如果說，上述政策在限制傳統(tǒng)煤化工的同時(shí)，對現(xiàn)代新型煤化工還比較寬容和鼓勵的話，那么，2008年以后，國家則明顯收緊了對新型煤化工的管制。
    2008年9月4日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)煤制油項(xiàng)目管理有關(guān)問題的通知》，要求除神華集團(tuán)在內(nèi)蒙古和寧夏的兩個(gè)示范項(xiàng)目外，其他煤制油項(xiàng)目一律叫停。
    2009年5月18日，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》指出，今后3年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項(xiàng)目，原則上不再安排新的煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目。
    2011年3月23日，國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，要求在國家相關(guān)規(guī)劃出臺之前，暫停審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目；禁止建設(shè)不符合準(zhǔn)入條件的焦炭、電石項(xiàng)目；加快淘汰焦炭、電石落后產(chǎn)能。在新的核準(zhǔn)目錄出臺之前，禁止建設(shè)年產(chǎn)50萬噸及以下煤經(jīng)甲醇制烯烴項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬噸及以下煤制甲醇項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬噸及以下煤制二甲醚項(xiàng)目、年產(chǎn)100萬噸及以下煤制油項(xiàng)目、年產(chǎn)20億立方米及以下煤制天然氣項(xiàng)目、年產(chǎn)20萬噸及以下煤制乙二醇項(xiàng)目。上述標(biāo)準(zhǔn)以上的大型煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目，須報(bào)經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)。 
    由于項(xiàng)目審批權(quán)統(tǒng)一上繳至國家發(fā)改委，以致眾多此前擬化整為零獲批的煤化工項(xiàng)目，不得不爭先恐后地往《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》中擠，因?yàn)橹挥羞M(jìn)入這個(gè)規(guī)劃，才有望得到國家發(fā)改委核準(zhǔn)。然而，這個(gè)已經(jīng)通過國家發(fā)改委主任辦公會審議、原計(jì)劃于2012年年底發(fā)布的《煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃》，時(shí)至今日也未見發(fā)布。
    即便如此，業(yè)內(nèi)對煤化工的熱情依然未減。有專家和媒體在宣稱“國家鼓勵五大新型煤化工發(fā)展”的同時(shí)還表示，隨著《國家能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《“十二五”國家自主創(chuàng)新能力重點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃》等政策文件的公布，現(xiàn)代煤化工獲得了政策上的支持與鼓勵。然而，仔細(xì)核實(shí)后，這一說法并不靠譜。
    2013年1月1日發(fā)布的《國家能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，除用較大篇幅要求加快常規(guī)油氣勘探開發(fā)，大力開發(fā)非常規(guī)天然氣資源外，對煤化工進(jìn)行了這樣的描述：總結(jié)現(xiàn)有煤炭深加工示范項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，按照能量梯級利用、節(jié)水降耗、綠色低碳等要求，完善核心技術(shù)和工藝路線，穩(wěn)步開展升級示范。
    2013年1月15日發(fā)布的《“十二五”國家自主創(chuàng)新能力重點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃》，則根本未提及煤化工。
    也就是說，2008年至2013年5月期間，國家沒有出臺任何鼓勵和支持大規(guī)模發(fā)展煤化工的政策。即便被業(yè)內(nèi)譽(yù)為對發(fā)展煤化工“明確支持”的《大氣污染防治行動計(jì)劃》，也只溫和地提到：“要加快調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，加大天然氣、煤制甲烷等清潔能源供應(yīng)。”
    2014年1月13日，國家能源局局長吳新雄在2014年全國能源會議上明確表態(tài)：“按照最嚴(yán)格的能效和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)煤制氣、煤制油產(chǎn)業(yè)化示范，鼓勵煤分質(zhì)利用，促進(jìn)自主技術(shù)研發(fā)應(yīng)用和裝備國產(chǎn)化。”
    至此，國家對煤化工的態(tài)度已經(jīng)明朗，即：堅(jiān)決遏制傳統(tǒng)煤化工擴(kuò)張和發(fā)展；積極穩(wěn)妥地開展現(xiàn)代新型煤化工升級示范工程建設(shè)，做好戰(zhàn)略技術(shù)儲備；適度布局并建好煤制天然氣項(xiàng)目；同時(shí)也并未表態(tài)支持和鼓勵大規(guī)模發(fā)展現(xiàn)代煤化工。
    項(xiàng)目前景？遠(yuǎn)沒想的樂觀
    國家政策并未支持大規(guī)模發(fā)展煤化工，煤化工項(xiàng)目的效益與市場前景同樣不支持該行業(yè)大干快上。
    首先，煤制化肥、焦炭、電石、電石法PVC等傳統(tǒng)煤化工已經(jīng)過了發(fā)展黃金期。
    根據(jù)中國煉焦工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2013年，在我國取消焦炭40%的出口關(guān)稅和配額許可證雙重“利好”刺激下，國內(nèi)焦炭產(chǎn)量和出口量雖然大幅增長，依然有38.87%的焦炭企業(yè)虧損，虧損額達(dá)117.7億元。
    “今年以來，各地壓縮鋼鐵、電石等高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)規(guī)模，焦炭市場供大于求矛盾更加突出，成本倒掛愈發(fā)明顯，焦炭板塊仍在虧損。”陜煤化集團(tuán)陜焦公司總經(jīng)理李洋林說。
    與焦炭市場相仿，“十一五”日子還比較好過的電石行業(yè)，近兩年也在走下坡路。2012年，雖然各地給予電石企業(yè)一定的電價(jià)補(bǔ)貼政策，卻依然無法改變電石行業(yè)的困境。受產(chǎn)能過剩、能耗高、成本居高不下等諸多因素影響，這一年，電石行業(yè)幾乎全面虧損。2013年，在需求不振和產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張的情況下，電石價(jià)格創(chuàng)近10年新低，行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。
    市場低迷同樣殃及電石法PVC行業(yè)。2011年以來，電石法PVC價(jià)格持續(xù)陰跌，且無有效反彈行情，致行業(yè)全面虧損。
    就連近幾年表現(xiàn)較好的煤制化肥市場，2013年也因合成氨、尿素、硝銨價(jià)格的大幅下跌導(dǎo)致業(yè)績變臉。中國氮肥工業(yè)協(xié)的統(tǒng)計(jì)顯示：2013年，氮肥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤66.4億元，同比驟降51.4%，行業(yè)銷售利潤率僅為2.31%。
    “由于2014~2017年，仍將有大量電石、合成氨、尿素、電石法PVC項(xiàng)目投產(chǎn)，而需求難以明顯放大，加劇供大于求矛盾，使相關(guān)企業(yè)的日子愈發(fā)艱難。”陜西省決策咨詢委員會委員胡海峰對傳統(tǒng)煤化工的前景表示擔(dān)憂。
    其次，現(xiàn)代煤化工并非遍地黃金，一些項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
    “雖然現(xiàn)代煤化工采用了煤炭清潔利用技術(shù)和多種先進(jìn)技術(shù)組合，綜合能耗大幅下降，一些產(chǎn)品供需缺口較大，項(xiàng)目前景可期，但這并不意味著現(xiàn)代新型煤化工是遍地黃金，投資什么都能賺錢。”陜西煤業(yè)化工集團(tuán)黨委書記華煒這樣說道。
    比如，目前煤制芳烴僅完成了工業(yè)化中試，未經(jīng)工業(yè)化裝置放大試驗(yàn)和運(yùn)行驗(yàn)證；煤制乙二醇雖然開發(fā)了5～6種不同技術(shù)，有些技術(shù)還通過了工業(yè)化中試驗(yàn)證，并建成大型工業(yè)化示范裝置，但包括草酸酯加氫催化劑選擇性差、乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差等問題尚未得到根本解決。更為重要的是，隨著中國煤制烯烴、中東乙烷制烯烴和北美頁巖氣凝析液制乙烯規(guī)模的擴(kuò)大，石腦油制乙烯的比例將逐漸下降，全球乙烯成本中樞和價(jià)格中樞將緩慢下移，縮小乙烯法乙二醇與煤制乙二醇的成本差距，甚至使煤制乙二醇的成本優(yōu)勢蕩然無存。因此，華煒建議相關(guān)企業(yè)應(yīng)特別注意控制投資煤制芳烴及煤制乙二醇的風(fēng)險(xiǎn)。
    孰冷孰熱？方向漸趨明朗
    事實(shí)上，煤化工孰冷孰熱從近兩年銀行以及地方政府的態(tài)度變化中已經(jīng)有所體現(xiàn)。
    由于對傳統(tǒng)煤化工項(xiàng)目預(yù)期悲觀，2013年起，包括工行、建行在內(nèi)的幾大銀行，紛紛出臺政策，嚴(yán)格控制對煤化工項(xiàng)目信貸。一家商業(yè)銀行在其《2013年度授信政策指南》中特別強(qiáng)調(diào)：應(yīng)謹(jǐn)慎評估煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油、煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目的技術(shù)及經(jīng)濟(jì)可行性，擇優(yōu)支持國家有關(guān)部門核準(zhǔn)建設(shè)的“十二五”煤炭深加工示范項(xiàng)目，從嚴(yán)控制煤制化肥、焦炭、電石法PVC等傳統(tǒng)煤化工的信貸投放。對于生產(chǎn)工藝落后、規(guī)模較小的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，應(yīng)加大融資清退力度；對那些項(xiàng)目環(huán)評和用地手續(xù)不齊全、未經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)、資本金比例不足30%的煤化工項(xiàng)目，不得發(fā)放貸款；對借款人或項(xiàng)目控股股東信用等級未達(dá)到AA-及以上、項(xiàng)目控股股東未提供連帶擔(dān)保、項(xiàng)目技術(shù)成本無明顯優(yōu)勢、項(xiàng)目規(guī)模未達(dá)到國家規(guī)定的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)、無30年以上穩(wěn)定煤炭供應(yīng)的煤化工項(xiàng)目，不予貸款。同時(shí)規(guī)定：要從嚴(yán)控制對煤化工企業(yè)的流動資金貸款。
    “原規(guī)劃的二期260萬噸/年焦炭項(xiàng)目已被叫停，我們將把更多財(cái)力和物力用于對現(xiàn)有裝置節(jié)能改造、延長產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)上。”陜煤化集團(tuán)黃陵礦業(yè)公司總經(jīng)理師永貴說。
    而據(jù)了解，渭化集團(tuán)45/80化肥擴(kuò)能計(jì)劃、酸酸聯(lián)產(chǎn)醋酐項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，現(xiàn)已經(jīng)被10萬噸/年乙二醇項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃替代。2007~2011年，曾經(jīng)高調(diào)進(jìn)軍煤化工領(lǐng)域的聯(lián)想集團(tuán)，正在陸續(xù)撤離煤化工市場；一度宣稱要持續(xù)大幅擴(kuò)大煤制尿素產(chǎn)能的某央企，去年以來大幅壓縮了對傳統(tǒng)化肥項(xiàng)目的投入，把更多資金投入到新疆伊犁和陜西榆林等煤制烯烴項(xiàng)目建設(shè)上。
    不僅銀行對煤化工項(xiàng)目無情翻臉，就連此前充當(dāng)煤化工建設(shè)主推手的地方政府，對煤化工的態(tài)度也發(fā)生了微妙變化。
    2011年前后，幾大主要煤炭凈調(diào)出省區(qū)均發(fā)布了宏偉得令人咋舌的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃。其中，新疆計(jì)劃“十二五”期間，投資8773億元，新增煤制尿素260萬噸、煤制二甲醚80萬噸、煤制天然氣1000億立方米、煤制烯烴100萬噸、煤制乙二醇100萬噸、煤焦化800萬噸年生產(chǎn)能力；山西省擬投資8000億元，形成540萬噸煤制油、100萬噸甲醇制清潔燃料、340萬噸煤制烯烴、150億立方米煤制天然氣、100萬噸乙二醇、1000萬噸尿素、300萬噸焦油加工、100萬噸粗苯加工年生產(chǎn)能力；陜西省擬投資5557億元，建設(shè)27個(gè)現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目，形成4200萬噸甲醇、1000萬噸煤制烯烴、1500萬噸煤制油年生產(chǎn)能力；內(nèi)蒙古計(jì)劃投資4000多億元，新增876萬噸煤制油、300億立方米煤制氣、480萬噸二甲醚、180萬噸乙二醇、100萬噸煤制烯烴年生產(chǎn)能力；貴州省擬投資1000多億元，建設(shè)畢節(jié)、六興、黔北3大煤化工基地，新增400萬噸煤制合成氨、300萬噸醇醚、140萬噸煤制烯烴、70萬噸乙二醇、150萬噸電石、80萬噸PVC、100萬噸燒堿、1000萬噸焦炭、100萬噸焦油深加工年生產(chǎn)能力。
    而在今年召開的2014年地方兩會上，上述規(guī)模被明顯壓縮和調(diào)整。比如山西省要求，嚴(yán)禁上馬焦化等新增產(chǎn)能過剩項(xiàng)目。內(nèi)蒙古強(qiáng)調(diào)：要突出抓好能源、化工基地重大項(xiàng)目開工建設(shè)，規(guī)?；?、鏈條化、集群化承接產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，力爭新開工建設(shè)煤制油450萬噸、煤制烯烴220萬噸、煤制氣200億立方米等項(xiàng)目，不再提及煤制二甲醚項(xiàng)目。陜西省明確：在加快中煤榆橫烯烴、陜煤蒲城煤制烯烴示范等項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，構(gòu)建從煤油氣開采到精細(xì)化工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。貴州省要求嚴(yán)格控制煤制化肥、焦炭、電石、PVC等傳統(tǒng)煤化工項(xiàng)目規(guī)模，不再支持上馬能耗高、效益差的傳統(tǒng)煤化工項(xiàng)目。新疆提出，要加快石油石化、有色、裝備制造等8個(gè)千億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；以推進(jìn)中石油“新疆大慶”計(jì)劃和中石化西部大油田計(jì)劃為契機(jī)，加快石油石化及下游產(chǎn)品精深加工業(yè)發(fā)展，謀劃實(shí)施地方主導(dǎo)自主開發(fā)大型油氣項(xiàng)目；加快煤層氣、頁巖氣等非常規(guī)能源勘察開發(fā)，啟動準(zhǔn)東煤制氣項(xiàng)目、新粵浙管線建設(shè)，加快現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    “從地方兩會傳遞的信息不難看出，地方政府對煤化工項(xiàng)目的態(tài)度已經(jīng)由普遍狂熱到區(qū)別對待。其中，煤制天然氣、煤制烯烴、煤制油等新型煤化工和精細(xì)化工項(xiàng)目成為地方政府關(guān)注與支持的重點(diǎn)，焦炭、化肥、氯堿等傳統(tǒng)煤化工項(xiàng)目則遭到冷遇并將被遏制。”陜西省社科院經(jīng)濟(jì)研究所副所長吳剛這樣分析。
    “地方政府的態(tài)度變化符合客觀規(guī)律和市場規(guī)律。”中科合成油工程公司技術(shù)顧問唐宏青這樣評價(jià)。他說，2012年，中國天然氣缺口達(dá)300億立方米，2013年增至534億立方米，乙烯當(dāng)量進(jìn)口量更超過1000萬噸，預(yù)計(jì)2015年天然氣對外依存度超過35%，2020年石油對外依存度超過60%，均存在較大的市場空間。這表明中短期內(nèi)，投資煤制氣、煤制油、煤制烯烴項(xiàng)目的綜合風(fēng)險(xiǎn)較小，也會帶來較好的經(jīng)濟(jì)與社會效益。
中國工程院副院長謝克昌院士表示，新型煤化工產(chǎn)業(yè)有助于國家能源安全戰(zhàn)略的實(shí)施，發(fā)展勢頭不可阻擋。隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，新型煤化工的活力將大大增強(qiáng)，前景持續(xù)向好，國家與地方政府理應(yīng)區(qū)別對待，擇機(jī)穩(wěn)妥推動。
    華煒則冷靜地表示，雖然一些新型煤化工項(xiàng)目具備較好的前景，但仍需通過煤分質(zhì)利用，才能最大限度地提高資源利用率，降低綜合成本，提高項(xiàng)目收益。
    他說，從長遠(yuǎn)看，無論傳統(tǒng)煤化工還是現(xiàn)代煤化工，都將受到二氧化碳排放、水資源短缺制約，甚至可能遭遇頁巖氣、煤層氣，尤其可燃冰規(guī)?；_發(fā)的挑戰(zhàn)。為最大限度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，無論煤制烯烴、煤制天然氣，還是煤制油項(xiàng)目，都應(yīng)借助煤的分質(zhì)利用，先抽提煤焦油等煤中輕質(zhì)易揮發(fā)組分，對其進(jìn)行深加工，生產(chǎn)“三苯”、酚、蒽、吡啶、碳纖維及清潔燃料油等高附加值精細(xì)化工產(chǎn)品，再用提取了煤焦油等輕質(zhì)易揮發(fā)組分的焦炭(焦粉)進(jìn)行發(fā)電或造氣，生產(chǎn)電力及其他化工產(chǎn)品，這樣才能實(shí)現(xiàn)煤炭分質(zhì)分級高效清潔利用和物盡其用，大幅提升資源利用水平和能源效率，降低項(xiàng)目成本，提升項(xiàng)目綜合效益和產(chǎn)品市場競爭力，促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。