乙烯：機遇大好仍需謹慎布局

    今年11月18日，國務(wù)院發(fā)布了《政府核準的投資項目目錄(2014年本)》。與2013年版目錄相比，新版目錄加大了簡政放權(quán)力度。其中，尤其引起石化行業(yè)關(guān)注的是，新建乙烯項目、新建對二甲苯(PX)項目、新建二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)項目從“由國務(wù)院投資主管部門核準”改為“由省級政府按照國務(wù)院批準的石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案核準”。這些項目核準權(quán)下放將給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來什么影響?這幾種產(chǎn)品當前市場及未來前景如何，審批權(quán)下放會帶來項目的集中上馬嗎?各地及企業(yè)新建項目又該如何決策?
    根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《政府核準的投資項目目錄(2014年本)》，新建乙烯項目由省級政府按照國務(wù)院批準的石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案核準。而在今年6月國務(wù)院常務(wù)會議原則通過的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出，重點建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地，包括大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州和福建古雷。由于乙烯及其上下游配套項目投入大，產(chǎn)值高，對就業(yè)和稅收等帶動作用強，特別是目前在各地經(jīng)濟增速放緩的情況下，核準權(quán)下放后，七大石化產(chǎn)業(yè)基地將迎來乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大好時機。
    我國乙烯工業(yè)經(jīng)過近十年的迅猛發(fā)展，目前產(chǎn)能排名世界第二，僅次于美國。據(jù)統(tǒng)計，截至2013年，我國乙烯產(chǎn)能約1800萬噸。隨著四川煉化一體化項目80萬噸/年乙烯開車及多個煤基烯烴項目的投產(chǎn)，2014年底乙烯產(chǎn)能將突破2000萬噸。雖然產(chǎn)能增長迅速，但仍不能滿足需求，下游需求前三位的聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等仍需大量進口，乙烯當量自給率僅有50%左右。也就是說每年有2000萬噸的缺口需要填補，這對于投資者有相當大的吸引力。
    “目前，制約和影響中國乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要是成本問題。”面對中國化工報記者的采訪，乙烯專家、中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院高級工程師高春雨表示，“核準權(quán)下放了，最終決定企業(yè)投資決策的還是市場因素。比如在國際原油價格80～100美元/桶的時代，石腦油路線的乙烯裝置長期虧損、無錢可賺，那么誰還會來投資?”
    據(jù)了解，全球乙烯生產(chǎn)所用原料約50%來自于石腦油，我國乙烯生產(chǎn)原料更是主要以石腦油為主，約占65%。目前我國70%左右的原油用于成品油生產(chǎn)，30%生產(chǎn)石腦油。在100美元/桶及以上的高油價時代，石腦油路線由于原料成本高，難敵美國頁巖氣的廉價乙烷原料沖擊，“油頭”乙烯裝置競爭力受到嚴峻挑戰(zhàn)。
    在高油價背景下，我國開發(fā)了多種原料制烯烴的技術(shù)，特別是MTO(甲醇制烯烴)項目得到了空前的發(fā)展。高春雨介紹，按照目前煤化工的規(guī)劃，到2020年，全國煤制烯烴產(chǎn)能將達到2600萬噸左右。
    但是，國際油價在90美元/桶之上徘徊多年之后，今年6月開始掉頭向下，目前已經(jīng)跌破70美元/桶。同時，在頁巖氣等新興能源崛起等因素的作用下，原油已變得不那么緊俏了。業(yè)內(nèi)人士認為，漫漫熊途的將是油價未來的大趨勢，較長時間內(nèi)，國際油價將在50～80美元/桶。“油頭”乙烯裝置競爭力明顯得到提升，反而MTO等煤化工路線將受到不小的挑戰(zhàn)。“如果油價繼續(xù)下跌，或維持目前的價位，那么石腦油工藝路線仍然是乙烯產(chǎn)業(yè)的主流。”高春雨說。
    據(jù)高春雨介紹，在國際政治經(jīng)濟新形勢下，原油價格持續(xù)動蕩將是新常態(tài)，包括中石油、中石化在內(nèi)，一些大乙烯項目仍處于停工或觀望狀態(tài)。
    石油和化工規(guī)劃院副總工程師劉延偉也表示，在國際原油價格居高不下的情況下，國內(nèi)煤制烯烴、甲醇制烯烴發(fā)展很快，確實對石腦油路線的乙烯產(chǎn)業(yè)沖擊很大。但是，煤制烯烴也面臨著越來越嚴格的污染物排放、水資源限制等因素的制約。在國際原油價格持續(xù)下跌的情況下，不論是從技術(shù)成熟度、設(shè)計施工、裝置規(guī)模，還是污染物控制、排放等方面看，石腦油路線仍然是乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流。
    同時，國內(nèi)本應(yīng)九連跌的成品油價格調(diào)整嘎然而止，不是國內(nèi)成品油價格不跟國際接軌，而是國家提高了成品油消費稅，這釋放出明顯的信號，就是國家要提倡綠色出行，減少尾氣排放對環(huán)境造成的污染。對于煉廠來說，就會減少成品油的生產(chǎn)而增加石腦油的供應(yīng)，這也從另一側(cè)面鼓勵煉化一體化項目向乙烯及其下游化工方向發(fā)展。
    業(yè)內(nèi)專家表示，雖然有了國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、七大石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃、原料價格的大幅下跌和進口替代的需求，“油頭”乙烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍不能盲目樂觀，還要合理布局。
    一是要考慮原油進口是否方便;二是終端產(chǎn)品是否有市場;三是乙烯及下游配套裝置規(guī)模大小，需有效處理好石化產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾。就拿乙烯第二大用途的乙二醇來說，目前國內(nèi)自給率不超過30%，每年超過800萬噸乙二醇需要進口。雖說煤基乙二醇已投產(chǎn)、在建和擬建的產(chǎn)能超過1000萬噸，但是由于裝置無法長穩(wěn)運行，產(chǎn)品質(zhì)量達不到大規(guī)模聚酯生產(chǎn)的要求，下游聚酯企業(yè)很少用煤基乙二醇作為生產(chǎn)原料，同時油價大幅下跌后煤基乙二醇生產(chǎn)成本優(yōu)勢也蕩然無存。因此在新建乙烯下游裝置中可以多考慮配套乙二醇裝置。
    未來我國乙烯產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)向規(guī)模化、集約化和煉化一體化發(fā)展。目前我國石腦油裂解裝置分布在16個省市，其中長三角、環(huán)渤海和珠三角三大乙烯產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)約占產(chǎn)能的70%，國家提出建設(shè)的七大石化基地也都位于這三大聚集區(qū)。這些地區(qū)乙烯產(chǎn)業(yè)應(yīng)基地化和園區(qū)化，才能保障不同企業(yè)生產(chǎn)裝置相鄰互聯(lián)，上下游產(chǎn)品互供，管道相連輸送，生產(chǎn)規(guī)模匹配，污染物統(tǒng)一處理，公用工程和輔助設(shè)施集中建設(shè)、統(tǒng)一提供服務(wù)，增強企業(yè)抗風(fēng)險能力，降低運營成本。
    “在能耗上，大乙烯裂解爐能耗均值在540千克標煤/噸乙烯，而小乙烯能耗的最好值也在590千克標煤/噸乙烯以上。60千克標煤/噸乙烯的能耗差距，讓小乙烯根本無法和大乙烯相比。”中石化天津石化分公司烯烴部副總經(jīng)理吳文清說。
    但他同時認為，下游產(chǎn)品的精細化、差異化發(fā)展仍可以給小乙烯一條生路。“我們生產(chǎn)的聚乙烯產(chǎn)品為農(nóng)業(yè)用大棚膜，屬于比較低端的大路貨。去年下半年以來，我們推進了聚烯烴產(chǎn)品的系列化、差異化。在不到一年的時間里，開發(fā)研制了聚丁烯和聚己烯系列10余種新產(chǎn)品牌號。這些產(chǎn)品有一個共同的特點，就是都具有高附加值。”幾年來，天津石化小乙烯的聚乙烯、聚丙烯收率、能耗物耗均在國內(nèi)同類裝置中數(shù)一數(shù)二。
    在采訪中，專家們達成了共識——在國家產(chǎn)業(yè)政策支持和原油價格暴跌的背景下，“油頭”乙烯產(chǎn)業(yè)尤其是七大基地即將迎來新的發(fā)展機遇，但是各地在新建乙烯項目審批過程中要嚴格環(huán)評、科學(xué)論證，避免盲目違規(guī)亂上。企業(yè)更要綜合考慮多重市場因素，探索多原料路線，以提升乙烯項目的競爭力。